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Gestion de patrimoine

ASTRE PATRIMOINE, Cabinet Indépendant en Gestion de Patrimoine, est né d’une idée forte :

L’INTERPROFESSIONALITE
 

Ensemble nous sommes plus forts…

Convaincu que la pertinence d’un conseil réside dans la pluridisciplinarité des compétences, ASTRE PATRIMOINE a choisi de travailler en synergie avec les experts-comptables et les notaires, pour vous proposer un accompagnement sur vos patrimoines personnel et professionnel.
Ce partenariat permet à nos clients de bénéficier de l’expertise de spécialistes ayant une parfaite connaissance en droit de la famille, en fiscalité et en finance.

Ainsi, nous sommes en mesure de vous préconiser les meilleurs aménagements pour votre patrimoine, tant sur un plan juridique que financier.

 

Pour construire avec vous…

Nous intervenons sur votre situation patrimoniale, afin de l’optimiser et de la sécuriser. Pour cela nous effectuons un bilan patrimonial nous permettant de mettre en lumière :

  • La structure des actifs et des passifs de votre patrimoine,

  • La définition de vos choix de vie dans le temps,

  • Les points forts et les points faibles de votre situation,

  • Nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placement.

 

Un patrimoine sur mesure

Au-delà de l’approche  globale nous intervenons également sur des problématiques spécifiques telles que la retraite, l’immobilier ou encore la succession.

 

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Astre Patrimoine